小男孩Saeng从小与大象一起长大，如同朋友一般。但是恶人袭击了Saeng与爸爸一起居住的村庄，爸爸让Saeng逃到曼谷等待他以后再来找Saeng。于是Saeng与大象开始了在曼谷既艰辛又幸福的生活，他认识了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一起在马戏团演出，赚取生活费，但美好的日子持续没几天，一群恶人想要利用Saeng跟他的大象去贩毒，不然就会杀了他们…