异世界中存在着东、西两块大陆。西大陆北部生活着神秘的雪山部落，而南部则被繁盛的大秦帝国所占据。魔道，是世界中的能量来源。大秦帝国依靠魔道的力量战胜了无数敌人和灾祸，建立了繁华的文明世界。一位来自北方的禁魔体质部落少年，在充满了魔道力量的南方大陆开始了一段魔道修行之路。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用。而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽…