第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍…

汤姆（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）是曾经在前线卖过命的退伍军人，如今，他带着妻子伊莎贝尔（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）前往位于澳大利亚西部的一座小岛上，成为了那里的灯塔守灯人。小岛上离群索居的生活让汤姆和伊莎贝尔之间的感情越发要好，两人在喜悦之中等待着伊莎贝尔腹中的孩子慢慢长大。

　　两个青少年想摆脱他们平凡的生活，通过研究巫术，无意中召唤出了被称为“盲眼人”的古老恶魔。

　　1979年，一群年轻的电影制作人开始在德克萨斯州农村拍摄一部Adult影片，但遇到了一对诡异的老夫妻……