20世纪前半叶，古老的中华大地正经历着最为苦难的时刻，生活在这片土地上的人民也与祖国一同经历着悲欢离合。南国某个清静优雅的乡间，无情的战火尚未搅扰当地的情景。农家女孩谢秀巧偶然机缘进入当地的富豪方家，其机灵乖巧、温柔贤惠深得方家夫人玉卿的喜爱，因此做主将秀巧许配给大儿子方贺生。然而正在上海闯荡的贺生已和心爱的女孩张文凤私…

上世纪三十年代的江南小镇。杨冬雪是制伞大家沈家的长媳，为人谦和贤良。丈夫沈敬天突然惨遭杀害，她因怀有遗腹子而被诬陷与人通奸，处以浸猪笼极刑。后虽侥幸保住性命、生下儿子，却被烂赌成性的哥哥将儿子忆天卖掉抵债。冬雪历尽千难万苦找到了孩子，可孩子已危在旦夕。为了赎回儿子，为了挽救沈家唯一的孙子，冬雪被迫改嫁，成为另一制伞大家…

黑社会老大文哥（高雄 饰）被人追杀，其弟阿南（任达华 饰）安排五个人来做其兄的保镖，并命令他们查出暗杀文哥的幕后人物。这五人分别是阿鬼（黄秋生 饰）、阿来（吴镇宇 饰）、阿Mike（张耀扬 饰）、阿信（吕颂贤 饰）和阿肥（林雪 饰）。阿来和阿信是知名的高手，阿鬼、阿Mike、阿肥则是金盆洗手的昔日英雄：阿鬼是文哥以前的手下，阿Mik…