1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，…

　　火车上，贺森矿长的女儿玉丹防止要离去的孟春雨父子。宋家宝告诉爱着贺玉丹的矿务局局长的儿子程跃进与孟春雨的暧昧关系。但在老工人牛师傅的启发下，程跃进揭发了宋家宝的恶劣行径，导致其被撤职。玉丹不顾世俗观念，爱着离婚的孟春雨。宋家宝等人总是以此为借口要整倒孟春雨，但都失败了。贺森让孟春雨开发肥坡，但春雨没按照贺森的要求去…