两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音)，通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。

在欺骗一个已经运气不佳的人赢得职场竞争后，一个能说会道的电话推销员发现他自己的生命危在旦夕……

　　故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。

设定在首部多年之后，邓普顿兄弟蒂姆和泰德长大成人，两人关系也逐渐疏远。蒂姆已婚已育，泰德是对冲基金的首席执行官，两人将因为一个有着先进方式和积极进取态度的新任“宝贝老板”重新联系在一起，激发出新的家族企业。蒂姆和有“超级妈妈”之称的妻子卡罗尔及异常聪慧的7岁女儿塔比莎、刚出生超级可爱的婴儿蒂娜住在郊区，塔比莎是一所有威…

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　　Sea crab tourists clash with land crab townies on the Jersey shore.

他们来自一个科学未知的地一股神秘的力量带著欢的影像停留在使考特的梦里，有一天漂亮的女郎出现在他家门口，正是他昨夜梦中情人，周遭环境的一切也是梦里再现…

　　ABC续订《神盾局特工》第五季。