明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，…

这是第二次世界大战之后，导演黑泽明的第一部电影．以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件，鸠山文化部大臣军阀主义的盛行，而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除，当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景，描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种，进而批判战争以及当时盛行的法西斯主义。片中后…

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为…