20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰…

莉娜是一位才华横溢的妇产科医生，她的丈夫谢尔盖是一家省级剧院的演员。他们的关系温柔而亲密，但完全没有性。莉娜怀疑谢尔盖有外遇，但她默默忍受，没有让她的嫉妒表现出来。莉娜开始和一些随机的男人发生外遇，她的不忠行为最终失控并改变了她的真实生活。

一个濒临破裂的家庭得到了一个大公司、命案探员和恐怖分子争相寻找的尖端机器人。