本片讲述了性格孤僻、垂垂老矣的魏大雪和她的狗生活在北京胡同的一个小四合院里，一切的起点和终结也都这里。日复一日的独居生活平静而乏味，魏大雪与人、与市井生活之间仿佛有一道透明的墙，触之冰冷。突然发生的一系列冲突打破了她本来平静的生活，在经历了 恐惧、痛苦、挣扎、释然的过程之后，一切仿佛又归于了平静。然而，此时所有事情…

血性青年周致斌，与戏班台柱子丹凤在万年台上飞刀定情。却不想父亲周文轩也倾慕上了丹凤的豪气与侠义。国民政府派来的新任县长的一纸禁烟令，将两河口卷入了争夺烟道的血雨腥风。周致斌与镇长之子张济邦、两河孤儿黄登宝结为兄弟，誓死保卫两河口。三人为救丹凤，几次勇闯匪窝，却被烟道大土匪金刚钻活捉。

话说，女婴娜娜当年意外地被失落于农村，多年后，长大成人的野鸭子被寻回。亲生父母突然出现，使野鸭子受到巨大的情感冲击，痛苦与幸福交织。继而爱情与亲情发生冲突，野鸭子忍痛割舍亲情，从娜娜变回招弟，与爱人终成眷属。然而，为爱而作的谎言，能够一直维持下去吗？新的故事开始了。这天，周丽琴自香港给娜娜打来电话，此刻婷婷正在剖宫生产…

1920年代，上海滩表面繁华无比，实为列强的权力角逐场，大量文物走私海外。一个名叫“罪美人”的侠盗组织自愿担负追讨文物的民族大任，仇弟是组织的王牌，武功高强，历次出击中从未失手。这一日，组织接到新任务：突破上海黑帮和日本军方的双重围堵，盗取一枚小小的胶卷。敌人的封锁滴水不漏，黑帮老大的私人医生郭天明是唯一的缺口，仇弟假意接…

1942年初，天生没有痛感神经的地下党路南边正在大土匪关四的地牢里昏睡，等待执行死刑，但迟迟没有人来处决他。他奋力挣脱牢笼，发现土匪窝和山下的丰庆县城辖区内的13个村镇烽火连天，死尸遍地，日军的“二月扫荡”开始了。更为恐怖的是，大批日军占据了街头巷尾，烧杀淫掠，实施“三光”政策。为了和“上线”接头，传递重要情报，路南边披荆斩…