单亲爸爸提耶里和小女儿露丝一向过着幸福美满的日子，只不过提耶里是先天智能不足，却仍不影响他们共筑坚若磐石的两人世界，直到露丝六岁上了小学，她才意识到自己的家庭和家长，与同学的截然不同，也在校方必须与家长联络的情形下，造成他们继续相依为命的威胁，他们该如何才能不受世俗侵扰地相守下去？

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。

　　史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。　　作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuel…