胖虎是一只流浪猫。因为贪吃，它被北漂青年李智捉住，被迫与心爱的小母猫木娜分离。于是，胖虎开始想尽办法逃跑！在这场猫与人的斗智斗勇中，他们逐渐从陌生到熟悉，成为亲密的伙伴，度过了难忘的一年。2012年的北京，在城市机器的铰链倾轧下，漂泊的年轻人难以掌控自己的命运，而流浪动物们的命运亦是如此，他们在各自的“囚笼”中挣扎、迷茫……

魅王与麒麟一战，麒麟战败。魅王手下与周董交易若能借极阴之身的若水（颜丹 饰）复活，便可以让他长生不死。悯月（马梦乔 饰）陪狗子（虎虎 饰）打斗，魅王借若水复活杀了周董，悯月关键时刻穿越古代，在魅王与麒麟大战时杀了魅王。