讲述美国西部在南北战争15年间的多方面扩张及聚居，这段史诗般的旅程充满了危险和阴谋。

女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。

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本片根据Ken Bruen同名小说改编，由威廉姆•莫纳汉亲自改编剧本。

　　贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart　饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson　饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene　饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，…

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克莱瑞（莉莉·柯林斯 Lily Collins 饰）打记事起就一直生活在布鲁克林和单亲妈妈乔瑟琳（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰）一起过着简单平静的生活。然而，她却突然看到了一些不可思议的惊人怪事，而母亲也在一次暴力冲突后消失不见。就在她和最好的朋友赛蒙（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）寻找她母亲的过程中，克莱瑞开始发现了隐藏在暗影猎手…

　　星庭之战已经过去六个月，那场战役给霍金斯镇带来了灭顶之灾，自此以后人心惶惶。在想尽各种办法之后，我们这群朋友们首次各奔东西，他们努力应对复杂的高中生活，但这并没有让事情变得更容易。在这个最脆弱的时代，一个可怕的全新超自然威胁浮出水面，并抛出了一个可怕的谜题，如果能够解开这个谜题，就可能从彻底终结恐怖的颠倒世界。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她…

在伊丽莎白女王统治英格兰的时代里，政治风云变幻。都铎王朝的成员和一些贵族都在预谋着反叛计划。影片的主角是爱德华·德维尔，他就是著名的牛津伯爵，影片从他的视角展开了叙述。实际上，爱德华·德维尔不仅仅是伊丽莎白女王的乱伦情人，他更是所有莎士比亚作品的执笔人。在影片的讲述中，莎士比亚，不过是一个傀儡而已……