故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。

作为暗黑士兵被培养长大的达里艾尔，虽然很有能力但不会使用魔法。新任魔王嫉妒达利艾尔的能力，以他不会魔法为借口解雇了他。达里艾尔在归途上偶遇了一名少女，并在她的带领下来到了一个人类村落。在村庄里学习冒险者的技能后，他飞速地变强了……以达里艾尔为中心，魔族、怪物、人类交织成了这个闹剧动作故事和喜剧幻想篇章。

中国荊州，据史书上记载，这里是三国时期“兵家必争之地”。在这历史风情浓重的城镇中，男子高中生孙宸一面厌恶着这种环境，一面过着普通的日常生活。一天，他做了一个噩梦。梦醒之后，怪异的事件接连发生，还没等他弄懂情况，眼前突然出现了三国时代的名将——魏延，并试图要取他性命！危急时刻，一位美少女出现在了孙宸的面前。