青山重治（石桥凌饰）失去爱妻，多年后他将儿子抚养成人。生活解压，长久以来的独身孤寂促使他渴望寻找生命第二春。身为电视制作人的朋友吉川（国村隼饰）听后很乐意帮忙老友，专门为他策划一场选取女演员的视听会——实际是想在众多女孩当中莅选青山的心中佳人。青山看中一个曾练习芭蕾很久，但因伤失去成名机会的女孩山崎麻美（椎名英姬饰）。…

在九州某地，发生了一起伤亡惨重的公共汽车挟持事件，除了司机泽井（役所广司 饰）与一对兄妹直树（宫崎将 饰）和梢（宫崎葵 饰）外，其余的乘客全部被凶徒残忍的射杀了。事后，泽井为了忘却往事而远走他乡，但充满了鲜血了回忆却如影随形。一转眼两年过去了，为了了却心结，泽井回到了 故乡，找到了同为幸存者的直树和梢，兄妹两人有着和泽井一…

　　隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫…