山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天…

月凝湾地脉被毁之后，意外打开妖界通道，俏如来等人在解决仙岛之乱后，为追查中、苗失踪人口，决定进入妖界。妖界之中三大势力，彼此争斗多年，来无影去无踪的神秘幽灵船肆机而动，劫海之中暗潮汹涌，谁才是最后的胜利者？而俏如来又要如何化解妖界纷争呢？