Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。

　　Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。　　但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。

　　Nick Jonas stars as Renn, an emotionally distant writer who returns to his hometown of Cleveland for his beloved mother’s funeral, after having spent years successfully avoiding interactions with his high-strung sister (Brittany Snow), …

柯尔爵士（乔什·怀特豪斯 Josh Whitehouse 饰）本是生活在中世纪的一名骑士，哪知道却被女巫做法，传送到了现代的俄亥俄州，此时的这里正值圣诞前夕，整个城市都洋溢着欢快的节日气氛。可是 ，这气氛却半点都没有感染到生活在这里的女教师布鲁奇（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens 饰），她刚刚离开一段失败的感情，整个人都被阴云所笼罩。

　　本剧故事基于Al Ruddy在电影《教父》中从未公开的制片经历创作。