乔安纳·费德里克·斯特恩斯，是一个医生。但是他却被自己的国王，丹麦王相中，叫来陪伴他一同游历欧洲——于是从1768年开始，斯特恩斯就开始了自己的旅程。在旅程中，他获得了精神并不稳定的国王的信任，并成为了他的私人医生。但是斯特恩斯的野心并不仅仅如此。 和他们一起游历欧洲的还有王后卡罗琳...

该片根据上世纪30年代的真人真事创作，讲述的是丹麦变性艺术家Einar Wegener和妻子Greta Wegener的故事。 Einar Wegener最初装扮成女人完全是受妻子的怂恿，因为他的妻子Greta Wegener是一个画家，恰好需要一个女模特，于是她让自己的丈夫扮成女人当自己的模特，没想到画出的作品很受欢迎，哥本哈根到处都有Einar Wegener的肖像，…