费利克斯奔向沙滩人海，在音乐节上邂逅了卷发女孩阿尔玛，并对她一见钟情。他立即做出一个疯狂的决定，去女孩的老家南法，给她一个惊喜，拜访她的家人，进一步确认他们的关系。于是费利克斯拉着在便利店工作的发小谢里夫，搭上“小猫”爱德华的便车，奔去600里外的南法小城。故事就这般开始了。

法国导演维达尔想重拍一部默片时代的吸血鬼影片。看过香港电影《东方三侠》后决定启用其中的女主演张曼玉。张到法国后只能用英语与周遭的人沟通，所以拍摄过程很不顺利。这其间，大家都在议论张与服装师的异常关系，制片人也开始怀疑导演维达尔的能力和动机。有一天，导演在看完刚拍完的镜头后突然出现精神不正常的状况，制片人终于要决心撤换导…

故事围绕一对年近五十的姐弟展开——爱丽丝是演员，路易斯是教师和诗人。他们不再互相交谈，二十多年来一直在躲避对方，但父母的去世将迫使他们走上歧途。

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