故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。

许子风未能及时阻止公安人员拆卸从被击落的台湾间谍飞机残骸中获取的摄影数据存储装置，许子风在疏散人员时被炸伤。与此同时，朱学峰在香港经刘天时引荐，与台湾负责空中侦察的102机关的林参谋见面。林参谋提起他正在暗中策划一个侦察机组集体投诚，并询问大陆方面对投诚者的相关政策等等。朱学峰回答相关问题的同时，警告此事风险太大。刘天时…