1969年，正值台湾白色恐怖时期禁锢的戒严时期，位于分业县金鸾乡的“翠华中学”传出有师生因组织读书会而遭到拘捕。随之，因检举匪谍有功获颁荣誉状的女学生“方芮欣”不知何故坠楼身亡，因而令发生在校内的灵异事件传闻不断，校方只好请托城隍庙举办法会、镇魂驱邪。直到三十年过去，翠华中学威权的校风依旧。某日，从台北转来翠华中学的转学生…

八十年代初生活在南方小镇的退伍军人佟林因伤致哑，正准备与相识多年的凤霞领结婚证，可就在出门的路上听到了一个女婴的哭声，无奈抱起孩子四处寻找父母，但是因为孩子无法与凤霞领证只好先自己抚养，孩子发高烧，佟林守夜在医院照顾，感受到了带孩子的不易。佟燕带浩子回家，房三来寻想她强行带走，佟林发现把房三暴打一顿，但是佟燕不回原籍无…