相传百年前，狐妖蛊惑灵子撞破碎月山，导致山下封印的尸傀王作祟，为祸人间，自此人族与狐族不相往来。修者世家的小姐祁元宝从家里偷溜出来游街，误闯人族禁地碎月山，与在此地修行的天狐长岄相遇。就这样，一人一狐在碎月山命定般相遇，揭开了一段埋藏百年的爱恋与誓言。

作为编剧的缪斯，为了坚持电影的艺术，跟长期合作的导演柯磊意见不合分道扬镳。为了实现心中的电影梦，缪斯从创作到拍摄一路遭遇坎坷，被怀疑、打击、嘲笑、戏耍，经历了八百多次的碰壁与失败后，终于为电影找到了小额的投资款，却由于经验不足被人骗走全部投资款，使得缪斯跌入谷底，正在备受打击需要安慰的时候，女友嘉华离开了缪斯，至此缪斯…