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　　阳光女孩席德（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）是一间摄影杂志的编辑，她活泼大方，和男友一起同居与纽约的一栋公寓。一次偶然的机会，因为家中浴室天花板的裂缝，席德认识了楼上的邻居露西（艾尔利•沙迪 Ally Sheedy 饰）。露西原来是一名有着大好前途的摄影师，因沉迷于毒品，事业彻底毁掉了。席德一心想帮助露西，于是两个女孩成了好…

　　1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘，于是藉由金援着手进行科学研究，一群男性进行相当前卫的性讨论，另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑，一切都是严肃且科学的，但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用，于是情绪被搅动了，性爱的温度也升高了，很快地，行动取代了空谈，情势逆转，他也成为自己实验的主体，灵与欲的探索是…

故事背景设定在1950年代，阿德莱恩·鲁道夫饰演超自然现象研究与防御局 (BPRD) 的一名菜鸟特工，她与地狱男爵联手保护阿巴拉契亚居民免受恐怖的扭曲人的侵害，而扭曲人在为恶魔收集灵魂。传说地狱男爵还是婴儿时就被BPRD创始人 Trevor "Broom" Bruttenholm教授发现，并被培养来保护人类免受比他更不开明的怪物的侵害。

脑中的幻想角色来到真实世界，会发生怎样的故事？一名小女孩发现自己拥有奇异能力，竟然能够看到别人幻想出来的“友友”。而“友友”们也遭遇了生存难题：随着想象出他们的孩子们慢慢长大，“友友”们逐渐被人遗忘，需要新的孩子们救赎，一场全新的冒险也就此开启。

自帕西诺、劳拉和阿隆索的小分队成功阻止时间管理局沦落为打着浮夸名号 “珍惜当下 及时行乐” 的时间旅行社以来，已经过去两年半了。随着时间的沉淀，一切都归于平静。在两位忠实伙伴 (埃内斯托、艾琳·拉腊) 的协助下，萨尔瓦多·马丁继续领导着时间管理局。那么接下来，就让我们带领你们看看这个古老机构里正在发生着什么吧。

上一季胡里安愤而出走，这一季将会是由谁来接替他的位置呢？影视男星 雨果·席尔瓦 的加盟又将给第二季的拍摄带来怎样的化学反应？