乔安纳·费德里克·斯特恩斯，是一个医生。但是他却被自己的国王，丹麦王相中，叫来陪伴他一同游历欧洲——于是从1768年开始，斯特恩斯就开始了自己的旅程。在旅程中，他获得了精神并不稳定的国王的信任，并成为了他的私人医生。但是斯特恩斯的野心并不仅仅如此。 和他们一起游历欧洲的还有王后卡罗琳...

反战人士“火焰”（ 托尔·林德哈特 饰）和"柚子"（麦德斯·米科尔森 饰）是丹麦最重要的通缉犯，他们遭到残酷的德国占领军的捉拿。德军总司令官、盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。然而他们在自己的人民心目中被尊为英雄。在执行某次刺杀德军军官行动时，吉尔伯特不按照原计划，而是掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。正如…