1986年德國柏林，英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業，發覺祖國的混亂狀況，為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓，和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已，因此英民決定不再跟北韓接觸，也不再考慮投奔北韓，在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上，英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲，並且北韓要求英民做南韓的間諜，而西德高層…

　　九十岁的老记者（Marco Antonio Treviño 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜…

　　西恩（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）和本（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是两个来自美国软件工程师，因为新开发了一款软件，跑去莫斯科谈生意，晚上去酒吧找乐，遇到从美国跑来旅游的娜塔莉（奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰）和安（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰），四个人调情玩乐，却遇上天降白光，大地浩劫，原来是以能量…