在巴黎工作的拉姆西斯，生活在本地人口最混杂的区之一。生意还不错的他，因为一群本地小混混的出现，拉姆西斯日益繁荣的事业和社区生活的整个秩序都被打乱了。于是，拉姆西斯心中诞生了一个新的想法……

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围…