千万不要和陌生人说话，一场惊心动魄的猫捉老鼠的游戏从一个小饭馆里开始。贝丝经营着小镇上一个饭馆和一个汽车旅馆，一天来了一个神秘的陌生人叫杰克，贝丝帮助了他，但祸事从此接踵而来……

新加坡小学实行分班制，EM1是学习成绩好的班，EM2是中等成绩的，EM3则是成绩不好的班级。国斌、文福、Terry是EM3的学生，被其他学生瞧不起，老师、亲戚和朋友认定他们是 “笨小孩”。他们因此不喜欢学校。 Terry生活优越，喜爱依赖别人，做事没主见，逃避承担责任。国斌喜爱画画，母亲却认为这会影响学习成绩。文福需要照顾弟弟和帮母亲开档。 …

在不久的将来，社会由强大的国家和一个被称为“导演”的独裁者控制。秃鹰作为杀手为国家工作，但与他认为已死的人团聚迫使他考虑谁才是他真正的敌人。