20世纪80年代，为了应对日益严重的少年犯罪，德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务，以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。

本部影片分为两个章节《失乐园》和《乐园》，讲述了女主人公奥罗拉（劳拉·索维拉尔 Laura Soveral饰）一生波澜壮阔的爱情史诗。喜怒无常的奥罗拉已经年迈，跟自己的黑人女管家住在一起。他们的邻居是一个叫皮拉（特蕾莎·马杜加 Teresa Madruga饰）的热心老妇人。皮拉常常向奥罗拉表达她的善意，可奥罗拉并不领情。在奥罗拉死后，皮拉跟女管家…