故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。　　妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是…

第二次世界大战中，一支特别行动队秘密潜入西西里岛一座被战火毁坏的小镇，秘密营救前期执行侦察任务被德军俘虏的盟军上尉。我们的英雄小队在此次行动中，受到纳粹的攻击和叛徒的出卖，他们在撤退的路上只能有一个选择：射出更多子弹！

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达。而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜则获准留了下来，还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。