An eccentric Entomologist tells three dark tales about the creeping crawling insects that burrowing through the walls of homes, eating through our intestines, and for some of us, driving us slowly insane.

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达。而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜则获准留了下来，还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。

洞穴人杜马克被他的原始人部落驱逐，然后他在海岸边的另外一个部落里暂时落脚，但很快也被驱逐。因为很想念他，他的女人中的一个开始寻找到他并和他一起流浪，他们就像夫妇一样共同面对各种巨型怪物以及火山喷发等等其他的突如其来的危险。

真相与幻想之间的界限是什么？感官是否能助我们认识世界？影片用一个摄影师的故事，铺开了一系列哲学、心理学的问号。 \r\n主角是摄影师托马斯，某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片，出人意表的是，照片中的一个女子简竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑，他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然，他把照片放大…