卧底特工汤姆·基恩加入了连政府都不敢碰的 “灰白质” 雇佣兵组织，该组织的领导精明狡猾，是化名为斯科蒂的苏珊·哈斯特。在追查袭击丽兹的凶手之时，他发现斯科蒂原来是他的亲生母亲。母子二人将携手凭借二人的“技巧”和资源在极其危险的犯罪世界为生存卖命。与此同时，汤姆展开了追查自己灰暗过往的旅程。

在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特，多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目率领手下袭击小…

第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。

上一部中惨死在特工老爸Bryan Mills手下的匪徒们将为复仇而来，这次他们劫持走了他的妻子。神勇老爸将再度出手，拯救家人，这次他的手段将玩得更狠更绝。上一集中成为劫持目标的女儿玛姬·格蕾斯在本集中戏份陡增，在老爸拯救老妈的同时，她将展开自救逃亡，上演自己的动作戏码。