大龄北漂余小宝（姜峰 饰）闯荡京城多年只有一个心愿，那就是涉足影视圈，天天与明星为伍，无奈天不遂人愿，至今生活潦倒窘迫。由于虚荣心作怪，他告知家人自己已做了导演，其实他刚刚混上剧照师而已。女儿欣喜若狂，即刻约上一帮同学到北京看望导演爸爸。这下打了余小宝个措手不及，他顿时六神无主没了主意。当下首要任务就是在女儿到来之…

王结巴的老婆生小孩去世，留下了一个没奶吃的孩子。后是劳动模范黄大有偷偷逃走，去外地干私活。这让盘江大队支部书记非常恼火。他痛斥王结巴，追回黄大有。为了给母牛下奶，他号召大家给母牛吃大料，使小孩有了救。

霍恩是一位研究人类脑科的博士，他骗取马莉为他开发了可以自我进化的人工智能“天启”，为了让天启成为最强的人工智能而到处找植物人吸收意识，连妻子马莉都不放过。霍恩已经害了不少人，最近还盯上了晴岚一行人，而孙校长找的医学专家就是霍恩。马莉非常后悔开发了天启系统，为了弥补过错阻止霍恩的野心，因此将霍恩的罪证交给了晴岚，并说服晴…

1924年秋，冯玉祥北京政变，御厨赵亮邦和师兄弟董家瑞、关少则被掳掠到奉系军阀的兵营做伙夫，几经波折逃出生天，师兄弟三人从此走上了不同的道路。赵亮邦回到苏南老家开淮扬菜馆，没过多久却因“通共”的罪名被二次充军，在那里遇到了师兄董家瑞，后又被红军俘虏，与小师弟关少则重逢，很快，赵亮邦回到了家乡。1937年南京大屠杀后，日军设庆功…

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队，此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈…