故事开始于位于北加州的一所精神病院中,米尔德(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)是医院里新来的护士,这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生(乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰)信赖,这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇(朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰)感到十分眼红。
克洛伊(基拉·艾伦 Kiera Allen 饰)从一出生起就和母亲(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)过着相依为命的生活,在她们的世界里,父亲这一角色是从未存在过,也不可提及的。因为早产,克洛伊的健康面临着非常严重的打击,时时刻刻都在遭受着死亡的威胁,可即便如此,母亲也从未放弃过克洛伊,她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。
少女佐伊·班森(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)意外害死男友,由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校,结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久,校长科迪莉亚(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)的母亲菲奥娜·古德(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)返回学校。她是上一代公认的超级女巫,却因衰老和魔…