几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（James Spader）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦…

美琳达（梅罗拉·沃特斯 饰）和丹（杰·摩尔 饰）是一对不和谐的夫妻，因为丹和妻子做爱时要用伟哥，而和偶遇的女侍应却用不上。像有人说的那样，最大的性器官处于两耳之间。电影由与美琳达有外遇的精神病医生罗杰·克林克（詹姆斯·斯派德 饰）展开，嫉妒的他突然闯入一家汽车旅馆，发现美琳达和丹正在“重拾激情”。渐渐地，他们复杂的关系有…

身经百战的超级英雄们产生了职业倦怠，已经卸下钢铁战甲的托尼·斯塔克因此发明了“奥创”——一个有自我意识、有学习能力的人工智能机器人，并将指挥机器人军团的重任交给奥创。