故事发生在第二次世界大战期间，法国被德军占领，纳粹主义在当地横行。莫里斯（巴蒂斯特·弗勒里埃尔 Batyste Fleurial 饰）和乔（多里安·勒·克利奇 Dorian Le Clech 饰）是一对生活在法国的犹太人兄弟，父亲靠经营一家理发店养活孩子们，虽然生活得很 辛苦，但是一家人之间的感情非常的亲密。

农场主贝利叶夫妇和他们的儿子都是听障，日常工作和生活都要依靠女儿宝拉充当手语翻译。宝拉的音乐老师发现了她的天赋，鼓励她去参加法国电台的歌唱比赛。向往着去巴黎继续音乐之路的宝拉将与家人分离。这个人生必经的成年礼，对于贝利叶一家有着更为特殊的意义。

　　1995年，Jonas是个躲在柜中的14岁男孩，他对英俊潇洒的同学Nathan一见钟情，尤其对Nathan桀骜不驯的一面又爱又怕。18年后，三十而立的Jonas已是风流倜傥的熟男，却仍在寻找人生平衡点，因为挥之不去的回忆阴影，他回到睽违已久的家乡，试图在每个记忆角落，寻找早已失去的线索、14岁的自己，以及他曾经爱过的那个男孩…