圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭…

　　妻子秋穗澪（米姆拉 饰）过世一年后，梅雨季。与爸爸秋穗巧（成宫宽贵 饰）相依为命的秋穗佑司（武井证 饰）满心期待地盼望着妈妈“回来”，因为在妈妈生前所画的绘本中就是这么说的。就在进入梅雨季的第一天，妈妈真的回来了。两父子欣喜若狂，然而此时的澪已忘记生前的一切，包括她深爱着的丈夫和孩子。巧与佑司决定先暂时隐瞒澪回来的事…