日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎 飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音 飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波 飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑…

小燕出生于一个贫穷的家庭之中，某日，她得到了一份工作，到一个有钱人家里做保姆。在偌大但阴森的别墅里，小燕见到了面目狰狞的管家，疯疯癫癫的前保姆和美丽不可方物的女主人。女主人经常会带不同的男人来家里过夜，但奇怪的是，一夜天亮之后，这些男人通通不见了踪迹，与此同时，女主人的过去也是一个谜。