伊迪斯（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）是一名业余恐怖小说作家，某日，她邂逅了英俊的英国发明家托马斯（汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰），后者的彬彬有礼温文尔雅很快就吸引了伊迪斯的注意，两人发展迅速。然而，伊迪斯的父亲卡特（吉姆·比弗 Jim Beaver 饰）却对托马斯充满了敌意，坚决反对女儿同他来往。

小镇上新搬来了一位名叫爱莲（萨曼莎·罗宾逊 Samantha Robinson 饰）的女子，拥有着妖冶美艳的外表和小女孩一样单纯内心的爱莲成为了镇上一道亮丽的风景线。表面上，爱莲是一名手工艺品制作师，经常会在家制作各种各样五颜六色的药水和肥皂，可实际上，她的真实身份是一名女巫，她为自己配置了法力强大的爱情药水，希望能够利用魔法找到真正爱…