老拳师（顾文宗 饰）突遭百武馆馆徒袭击，幸女儿（汪萍 饰）及弟子（罗列 饰）救驾；顾自知年迈体衰，不足为罗维师，亦恐邪派夺全国锦标，遂面谕罗改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。罗途遇卖唱女（王金凤 饰）遭调戏，王获救后欲以身相许，罗心中有汪遂拒王；后罗屡遭百武馆途滋扰，更为外援日本浪人所伤。

本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为心腹大患已除，再密谋行刺……导演郑昌和处理古装武侠片另有一手，本片最后一场李明在甘露河渡口避雨，穆俊杰率…

本片的金毛狮王与金庸《倚天屠龙记》小说人物无关，导演为何梦华，编剧是江阳。故事描述，侠盗金毛狮戴逍遥（赵雄），武功高强，为血衣帮主汪劲草（王侠）所忌，一夜戴雨夜归家途上，遭汪率徒众突袭，胸部中五毒神砂掌，只好突围逃亡；戴原已患恶疾，现又告受 伤，幸遇太湖七狮，送往神医吕伯景（房勉）处救治；吕决定与儿子文业（南宫勋）、女…

　　梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以“私通梁山贼寇”罪名被斩首示众。　　卢俊…