政五郎（仲代达矢 饰）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家，随着花子一天天长大，危险也无时不刻的在靠近着她，为了保护花子，政五郎愿意付出一切代价。 松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，本来和松惠一起来到政五郎家中的还…

与织田信长、丰臣秀吉生活在同一个时代的德川家康，遭受了许多苦难，包括从童年到青年时期的人质生活。 影片描述了家康在关原之战和大坂之役以及动荡的战国时代结束时的历程，最终他实现了天下太平。