近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现…

　　近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也…

　　1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。

法国导演维达尔想重拍一部默片时代的吸血鬼影片。看过香港电影《东方三侠》后决定启用其中的女主演张曼玉。张到法国后只能用英语与周遭的人沟通，所以拍摄过程很不顺利。这其间，大家都在议论张与服装师的异常关系，制片人也开始怀疑导演维达尔的能力和动机。有一天，导演在看完刚拍完的镜头后突然出现精神不正常的状况，制片人终于要决心撤换导…

伊莎贝尔（玛丽恩·瓦斯 Marine Vacth 饰）是一名17岁的妙龄女孩，拥有着靓丽容貌和美好肉体的她对“性”有着一番独特的见解。一次偶然中，伊莎贝尔遇见了一位游客，就这样，她寥寥草草地献出了自己的处女之身，之后，伊莎贝尔在探索“性”的道路上一路走远。

皮耶毫无交代地离开男友，开始漫无方向的公路旅行，靠着交友软体的定位功能，路边野餐、随「欲」而安。而被遗留下来的男友，竟也使用交友软体，追踪失踪的皮耶。伴随阿尔卑斯山光，别有趣味的人物在途中交会，构成这出聆听古典乐曲、阅读兰波诗文、文青同志 在约炮神器相遇的奇妙电影。

宝拉（利蒂希亚·多施 Laetitia Dosch 饰）在20岁那年就认识男友了，两人携手一路走过了漫长的十年，本以为这个男人一定会牵着自己的手走入婚礼的殿堂，没想到在她30岁这一年，男友无情而且不可能挽回的抛弃了她。分手带给了宝拉巨大的打击，这打击实在是过于夸张了，导致她直接就精神崩溃住进了心理科。因为无法忍受心理科里可怕的治疗方式，宝…

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　　Neneh is a little 12-year-old black girl. Born to dance, she dreams of gaining entry to the Paris Opera ballet school. Despite her enthusiasm, she will need to work twice as hard to escape her condition and gain acceptance from Marianne …