三年级小学生朱同，他成绩垫底、调皮捣蛋，每天他的小脑瓜里都会出现一万种幻想。然而有一天，他发现班主任牛老师居然在走廊上追打外星人、草坪中的小花会说话、同学变成了杂草人。无数令人匪夷所思的事件纷至沓来，离奇幻想与学校生活的苦恼交织。朱同能否顺利逃过惩罚，又能否如愿以偿代表学校参加全国广播操比赛？一场现实与奇幻交织的旅程即…

民国时期，潘家小姐潘惜月（金宁饰）被妖魔缠身，无奈之下请来了鬼谷道爷尹天仇（崔冬辰饰）做法驱走了妖魔并以纸人配妖婚骗过狐妖。与潘惜月指腹为婚的张少风（高广泽饰）借探视为名与潘家富（黄一山饰）小妾美娘（赵智妍饰）通奸，被人撞破后情急之下躲进法屋，意外解除鸠摩封印，鸠摩（徐少强饰）自由后躲入山中修行伺机报仇，并无意间收服了…