故事发生在意大利的一个小镇之中，指挥官洛伦索（Peter Lühr 饰）的女儿马奎斯（埃迪特·克莱韦 Edith Clever 饰）带着女儿守寡多年，在危难之际得到了伯爵列特里特（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的出手相救，才得以幸免于难，马奎斯对伯爵生出了一丝好感，然而，第二天，伯爵便跟随着军队离开了小镇。没过多久，马奎斯发现自己的身上竟然出现…
柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼…
林间公路，面无表情的杰克（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）搭载了一名汽车抛锚的女子。女子自作聪明，聒噪无比，最终被杰克用千斤顶砸死。这起事件仿佛为杰克打开了一扇地狱之门，从此他走上了充满血液和寒冰的魔鬼之路。他对美有着偏执极端的追求，他从物质到精神都有着高度洁癖，他亲手为自己设计完美的房屋，却往往因为不满意而彻底拆掉。在此…
珍妮特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）在政府部门打拼了那么多年，总算坐上了卫生部部长的位子。为了庆祝晋升，她在家中设置了一场聚会，邀请好友们参加。玛莎（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰）和金妮（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）是相恋多年的同性情人，金妮通过试管婴儿手术怀上了三胞胎，这让她和恋人都感到异常…
