一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为，于是全家搬到了一座别墅居住，然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”，母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……

16世纪30年代的新英格兰：威廉和凯瑟琳带着5个孩子在人迹罕至的荒野附近过着虔诚的基督徒生活。可是后来他们刚出世不久的儿子突然失踪，庄稼也颗粒无收，一家人只能互相扶持。更令他们感到恐惧的是在家附近的树林里来了一个会魔法的恶魔。