解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。

　　远古一部落首领在给双胞胎儿女庆满月时，来了一群怪兽，族人几乎被杀光，首领被杀死，一双儿女被其他人救出，在逃亡中失散。 首领的儿子被一得道老龟救回深山，与一只仙女化身的麒麟一起抚养。 一天龟元长老和麒麟无意中与当年的侍卫及首领的女儿在山谷中相遇，于是他们合力教阿布功夫。十年后，阿布的武功达到了登峰造极的地步，首领的女儿…