杰西(多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰)曾经是一名黑帮打手,金盆洗手之后,他回到了阔别已久的故乡,继承了父亲的教堂,成为了一名传教士。每一天,杰西都过着浑浑噩噩的生活,丝毫不将自己神圣的职业当做一回事,然而某日,前女友塔里普(鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰)和爱尔兰吸血鬼卡西迪(约瑟夫·吉尔甘 Joseph Gilgun 饰)…
音乐人鲁迪(艾伦·卡明 Alan Cumming 饰)在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰),两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息,当他气势汹汹的上门投诉,却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可(埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰)的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策,但由于马可存在先天智力缺陷…