雁玲（龚雪 饰）和礼双是学生时代的恋人，雁玲的父亲是教育局局长，他觉得出身卑微的礼双不配成为自己的女婿，为了拆散恋人，他安排自己的女儿到岛上教书，礼双则留在城里。来到岛上后，雁玲结识了同在那里教书的水痕，因为水痕的优秀，导致雁玲处处看她不顺眼。与此同时，礼双在老家早已 经和青梅竹马的丁朗妹定了亲。　　很快，雁玲就发现…

1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情别恋，并在其私藏的手枪中发现少了一粒子弹。此时，城内发现一个代号p491的特务，公安局传讯彭放后彭突然中…