二次世界大战，希特勒妄图入侵英国本土，摧毁英国研发的雷达系统和空军基地指挥部。英军陆军上尉保尔（弗雷德里克·斯塔福德 Frederick Stafford饰）发现德国特工可能冒充英国士兵潜入英国，因此奉命搜捕这群德国特工。与此同时，德国特工人员已在克鲁格（路易吉·皮斯特李 Luigi Pistilli饰）的率领下，在英国展开了秘密活动。

　　1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车…