心碎的凯从台北来到巴西的沿海城市疗愈情伤。在经历了一连串的挫折之后，他来到了福安开的雨伞店，从而开启了一段奇妙的旅程。这是一部带有喜剧及奇幻色彩的写实作品。

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是…