伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里…

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完…