最糟糕的选择是不选择。一位已婚女人发现自己成为了自己生活被动的旁观者。她的生活进入了一种无限轮回之中。一边是控制狂丈夫和令人失望的中产阶级婚后生活，一边是谜一样的陌生人试图说服她曾经在这个酒店有过一段外遇。影片还不时穿插着她的童年回忆——她的小姐妹正要喝滚烫的水，而知情的她却无动于衷没有劝阻她。

布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。

　　堪萨斯的农民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年轻时曾是出名的杀手和劫匪，然而当遇上了克劳迪亚后，他的生活开始彻底改变。威廉和克劳迪亚结婚生子后，洗手不干，一家人过着幸福的生活。好景不长，克劳迪亚不久故去，威廉独立带着两个孩子过着清贫宁静的生活。　　这时，该地区发生了一起牛仔醉酒殴打妓女并将其毁容的恶性事件…